职业保险经济师证书

从事保险行业需要考什么证 从事保险行业不需要任何的证件，如果想进保险公司当代理人只需考取：保险代理人资格证就可以了。保险代理人，是指根据保险人的委托授权，代理其经营保险业务，并收取代理费用的人。保险代理人在保险人授权的范围内以保险人的名义进行业务活动，包括招揽业务的宣传推销活动，接受投保，出立暂保单或保险单，代收保险费，代理查勘理赔等。代理费用通常根据业务量比例支付。

从事保险行业需要考取：《保险代理从业人员资格证书》、《保险经纪从业人员资格证书》、《保险公估从业人员资格证书》、《CPIP注册保险规划师》和《CPIB注册保险经纪师》，还有从业人员会考《RFP注册财务策划师》扩展资料：一、《CPIP注册保险规划师》和《CPIB注册保险经纪师》的介绍：1、CPIPCPIB证书是ACIP注册保险规划师协会推出的认证项目，属于认证行业的新军。CPIPCPIB两个认证，是同一套认证体系对参与认证人员的细分。CPIP面向的主要是保险公司员工以及和某一家保险公司签署独家代理协议的代理人。CPIB则是面向保险代理公司、保险经纪公司、独立财富管理公司的员工以及签约代理人。2、CICE证书，分为供内勤人员考试的“中国寿险管理师”和针对个人销售的“中国寿险理财规划师”和针对企业团险销售的“中国员工福利规划师”，其中针对新型寿险产品、健康保险产品、养老保险产品又分不同的方向和初中高三个不同的级别，是一个很复杂的系统。不同的类别不同的级别，需要考不同的科目。作为有官方背景的一个考试，具有中国的绝大多数考试的特点：考试难。二、RFP注册财务策划师的介绍：1、RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。2、目前RFP证书开始实施一试三证，一是RFP证书，一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网查询。

可以考虑报考安全风险管理师证书，这个证书是随着国家安责险机制的推进而成立的。这个证书是技能提升，培训结业类证书。通过线上培训结业后就可以开展业务了，业务类型广泛，可以为产险公司提供保险代理，风险勘察，安责险事故预防服务，教育培训等业务，也可以为生产企业提供风险辨识，评估和转移等业务。

公估人资格证、精算师资格证、理财规划等师理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。国家人力资源和社会保障部已开展高级、二级、三级理财规划师认证工作。

应该先在网上报名，然后再去准备考试的资料，最后在学习一段时间，然后打印准考证参加考试。

考保险经纪人执业证的方式：

各保险经纪公司自行组织，考完了报给保监会。学习和考试，线上就能进行。

考完后，在 保险中介监管信息系统 就能查到自己的执业资格信息。

这只是成为保险经纪人的第一步，几乎也算不上是门槛，因为考试并不难。考完证，如何赢得客户信任？如何建立一套完善的服务客户的体系？这些都需要在入职之后，通过系统培训和团队长的指引，不断学习成长获得。

2015 年4 月24日，全国人民代表大会常务委员会第十四次会议对《中华人民共和国保险法》部分条款作出了修改，取消了保险销售（含保险代理）、保险经纪从业人员资格核准审批事项。保险从业人员的资格考试取消后，改由各家公司对各自的业务人员自行培训，自行对人员素质把关。现在是各个保险公司、保险代理公司 和 保险经纪公司自行组织学习和考试， 然后报备给保险行业协会申请执业证。前2者申请的叫 代理人执业证， 保险经纪公司申请的叫经纪人执业证。最简单的方式，就是找一个可以入职的经纪公司申请。

现在已经取消了，现在是公司自己在组织考试和学习，然后直接申请执业证，可以先去公司申请。

保险经纪人需要考证。　　保险经纪人是指根据保险人的委托，在保险人授权的范围以内代为办理相关的保险业务，并且依法向保险人收取代理手续费的单位或者个人。由于保险经纪人代表着投保人的利益，因此在从事保险中介相关业务时需要具备保险专业知识和良好的职业道德。