初级经济师第三章课程

一、商业专业知识与实务

第一章 商品流通基本原理

第二章 商品流通企业

第三章 市场调查与市场分析

第四章 市场购买行为分析

第五章 商品采购管理.

第六章 商品仓储管理.

第七章 商品运输管理

第八章 商品营销管理

第九章 商品流通企业人力资源管理

第十章 商品流通会计核算

二、经济基础知识

第一部分 经济学基础

第一章 社会经济制度

第二章 商品经济的基本原理..

第三章 资本主义的发展历程和社会主义经济制度的建立

第四章 社会主义的本质及其初级阶段的基本经济制度

第五章 社会主义市场经济体制及其运行基础

第六章 社会主义经济的.增长与发展

第七章 社会主义市场经济的宏观调控

第八章 经济全球化与我国经济的对外开放

第二部分 财 政

第九章 公共物品与财政职能

第十章 财政支出

第十一章 财政收入

第十二章 税收基本制度

第十三章 政府预算制度

第三部分 货币与金融

第十四章 货币制度与货币发行

第十五章 信用与金融中介

第十六章 金融体系与金融市场.

第十七章 汇率与国际收支

第四部分 统 计

第十八章 统计与统计数据

第十九章 统计调查

第二十章 统计数据的整理与显示

第二十一章 数据特征的测度.

第五部分 会 计

第二十二章 会计基础概念

第二十三章 会计核算

第二十四章 财务会计报告

第六部分 法 律

第二十五章 法的一般原理

第二十六章 中国的法律体系

第二十七章 行政法基础知识

第二十八章 民法基础知识

第二十九章 诉讼与仲裁法律基础知识

三、金融专业知识与实务

第一章 货币与货币流通

第二章 信用与利息

第三章 金融体系与金融中介

第四章 金融市场

第五章 金融企业的资本与负债业务

第六章 金融企业的资产与其他业务

第七章 金融企业会计与结算

第八章 金融风险与金融监管

第九章 国际金融

四、工商管理专业知识与实务

第一章 工商企业及其管理概论

第二章 工商企业组织结构

第三章 市场调查与预测

第四章 生产过程组织

第五章 质量管理

第六章 技术改造与新产品开发

第七章 员工招聘与员工成长

第八章 财务管理

五、人力资源管理专业知识与实务

第一部分 组织行为学基础

第一章 个体心理与行为

第二章 团体心理与行为

第三章 工作态度行为

第二部分 人力资源管理

第四章 人力资源管理概述

第五章 工作分析

第六章 招聘与录用

第七章 绩效管理

第八章 薪酬福利管理

第九章 培训与开发

第十章 员工关系管理

第三部分 劳动力市场

第十一章 劳动力市场及其均衡

第十二章 工资与就业

第四部分 劳动与社会保险政策

第十三章 劳动法律管理

第十四章 就业与职业培训

第十五章 劳动合同

第十六章 劳动标准与工资福利

六、保险专业知识与实务

第一章 风险与风险管理

第二章 保险概述

第三章 保险的基本原则

第四章 保险合同

第五章 财产保险(一)

第六章 财产保险(二)

第七章 人身保险

第八章 保险承保业务及其管理

第九章 保险市场与监督

七、邮电经济专业知识与实务

第一章 通信产业概述

第二章 电信通信

第三章 邮政通信

第四章 通信成本及资费

第五章 通信业产出与企业综合绩效评价

第六章 通信服务质量

第七章 通信市场

第八章 通信业管制

第九章 邮政法律制度

第十章 电信法律规范

八、建筑经济专业知识与实务

第一章 建筑业

第二章 建筑市场

第三章 工程项目管理

第四章 工程进度管理

第五章 建设工程质量管理

第六章 工程项目计价

第七章 工程量清单计价

第八章 工程成本管理

第九章 建设工程安全生产管理

九、农业经济专业知识与实务

第一章 农业资源

第二章 农产品区域布局与农业产业结构

第三章 农村税费改革与农民负担监督管理

第四章 农村土地承包管理

第五章 农村土地承包经营纠纷调解仲裁

第六章 农村合作经济概论

第七章 农村集体资产管理与监督

第八章 农产品市场营销

第九章 农产品企业经营管理与经营活动分析

十、旅游经济专业知识与实务

第一部分 旅游经济基础知识

第一章 旅游活动

第二章 旅游者

第三章 旅游资源

第四章 旅游业与旅游产品

第五章 旅游市场与营销调研

第六章 旅游的影响与可持续旅游发展

第二部分 饭店经营管理

第七章 饭店概论

第八章 饭店连前厅管理

第九章 饭店客房管理

第十章 饭店餐饮管理

第三部分 旅行社经营管理

第十一章 旅行社的设立于主要业务

第十二章 旅行社产品销售业务

第十三章 旅行社计调业务

第十四章 旅行社接待业务

第四部分 旅游景区经营管理

第十五章 旅游景区概述

第十六章 旅游景区管理与保护

十一、政税收专业知识与实务

第一章 财政的概念与职能.

第二章 财政支出分类与内容

第三章 财政收入概述

第四章 税收基础知识

第五章 货物和劳务税制度

第六章 所得税制度

第七章 其他税收制度

第八章 政府非税收入

第九章 政府预算管理

第十章 行政事业单位财务管理

2018年经济师初级工商管理章节要点：第三章

第三章 市场调查与预测

第一节 市场调查方法

一、访问法

(一)访问调查法

访问调查法是指调查人员通过面对面的询问和观察被调查者以获取市场信息的一种调查方法。

访问调查法可分为：入户访问法、拦截式访问法、计算机辅助访问法、焦点小组座谈法和深层访谈法。

1.入户访问法

入户访问法是指调查员到被调查者的家中或工作单位进行访问，直接与被调查者接触，然后利用调查问卷逐个问题进行询问，并记录对方的回答以收集市场信息的调查方法。

入户访问法的优点是：

(1)访问的灵活性强。调查员可以根据调查时的具体情况采取灵活的方式进行提问，在被调查者感到有顾虑时可采取委婉迂回的方式提问，以保证能够获取所需信息。

(2)访问中可以使用辅助工具，如图片、表格、产品演示等。

(3)准确性较强。调查员可以充分解释问题，并可根据被调查者回答问题时的态度，判断出资料的真实性及可信程度。

入户访问法的缺点是：

(1)调查成本高。由于需要到被调查者的家中或工作单位进行调查，一次一般只调查一名被调查者，因此该调查消耗的人力、物力和财力较高，成本较高。

(2)调查时间长。由于单次的被调查者只有一人，因此要达到一定的访问量，消耗的时间较长。

(3)拒访率较高，大约为5%一30%。

(4)对调查员的要求高。由于调查员和被调查者是面对面的访问，调查员的态度、语气和技术的好坏直接影响到被调查者回答问题的质量。因此要求调查员应有较高的素质。

(5)调查质量容易受天气、调查时间、被调查者情绪等其他因素的干扰。

入户访问法适用于调查项目比较复杂的产品测试、广告效果测试、消费者调查、顾客满意度调查、社情民意调查等。入户访问法是最常用的原始资料收集的调查方法。

2.拦截式访问法

拦截式访问法包括：街头拦截法、商场拦截法和定点拦截法。

拦截式访问法的优点是：

(1)访问地点比较集中，时间短，可节省费用;

(2)可以避免入户访问的一些困难;

(3)较容易对访问员进行监控。

拦截式访问法的缺点是：

(1)不适合内容较复杂、不能公开的问题的调查;

(2)被调查对象的身份难以判别，在调查地点出现具有偶然性，可能影响样本的代表性和调查的精确度;

(3)拒访率高。

拦截式访问法应用时应注意以下几点：

(1)问卷内容不宜过多，问题应简单明了，且不涉及个人隐私;

(2)访问过程应控制其他人(包括受访者的同伴)对受访者的影响;

(3)对主动要求接受采访的人，要善于甄别，对不合适的对象应婉言谢绝。

3.计算机辅助访问法

计算机辅助访问法是指将问卷设置在电脑中，以辅助人户访问或拦截式访问。计算机辅助访问法所用软件系统一般包括问卷设计系统、访问管理系统、数据录入系统和问卷统计系统4个子系统。

4.焦点小组座谈法

焦点小组座谈法是指采用小组座谈会的形式挑选一组具有代表性的调查对象。如一个经过训练的主持人以自然的形式与一个小组的具有代表性的消费者或客户交谈，从而获得一定的信息资料的方法。

焦点小组座谈法的优点是：

(1)资料收集速度快、效率高;

(2)取得的资料较为广泛和深入;

(3)结构灵活;

(4)能将调查与讨论相结合;

(5)可进行科学检测。

焦点小组座谈法的缺点是：

(1)对主持人的要求高，而挑选理想的主持人往往比较困难;

(2)容易造成错误判断;

(3)信息较凌乱，后期对资料的整理和分析难度大;

(4)不宜讨论涉及个人隐私的问题。

焦点小组座谈法应用中的几点说明：

(1)参会人数要适中，一个小组一般由8-12人构成。参会人数过少难以达到预期效果;参会人数过多，发言机会变少，意见容易分散。

(2)要营造放松的非正式会议的气氛，以鼓励参会人员自由地、充分地发表自己的意见。

(3)小组应由具有一定同质性的人群构成。最好不要把不同社会层次、不同消费水平、不同生活方式的人放在一组，以免造成沟通障碍，影响会议气氛。

(4)小组座谈会的时间控制在l-3个小时之间。

(5)注意做好会议记录，以便会后进行资料的整理和分析。记录方式可由主持人边提问边记录，也可由助手记录，或采用录音、录像的方式。

(6)主持人应注意引导会议围绕一个焦点来展开，以防离题太远。

焦点小组座谈法适用于研究消费者对某类产品的认识、偏好和行为，获取消费者对于老产品产生的新想法，获取消费者对新产品概念的印象，研究广告创意，获取消费者对具体市场营销计划的初步反应等市场调查主题。

5.深层访谈法

深层访谈法是一种无结构的、直接的、个人的访问法，又称个别访谈法，即调研者按照拟定的调研提纲或腹稿，对受访者进行个别询问，以获取有关信息。

深层访谈法的技术主要有三种：阶梯前进、隐蔽性问题寻探和象征性分析。

深层访谈法的优点是：

(1)比焦点小组座谈法能更深入地探索被访者的内心想法;

(2)可将反映与被访者直接联系起来;(3)相对于焦点小组座谈法而言.可以更自由地交换看法。

深层访谈法的缺点与焦点小组座谈法的缺点相同且在程度上更深，此外占用时间和花费经费较多。

深层访谈法适用于获取对问题的初步理解或深层理解的探索性研究，但不如焦点小组座谈法应用普遍。此外，以下特殊情况用深层访谈较好：

(1)详细寻探被访者的想法;

(2)讨论一些保密的、敏感的或让人为难的话题;

(3)了解被调查者容易随着群体的反应而摇摆的情况;

(4)详细地了解复杂行为;

(5)访问竞争对手;

(6)调查的产品比较特殊。

(二)电话调查法

电话调查法是以打电话的形式与选定的被调查者交谈，以获取信息资料的调查方法。电话调查可分为传统电话调查和计算机辅助电话调查。

1.传统电话调查

2.计算机辅助电话调查(CATI)

CATI通常的工作形式是：访问员坐在计算机前，面对屏幕上的问卷，向通话另一端的被调查者读出问题，并将被调查者的回答结果通过鼠标或键盘记录到计算机中去，督导在另一台计算机前对整个访问工作进行现场监控。通过该系统，所得数据可被各种统计软件直接使用，调查者可以以更短的时间、更少的费用，得到更优质的访问数据。

电话调查法的主要优点是：

(1)获取信息资料的费用低;

(2)调查花费的时间短;

(3)调查的母体范围广，任何有屯话的地区、单位和个人都可以作为被调查对象;

(4)被调查者不受调查者在场的心理压力，可以比较自由地回答问题，回收率较高;

(5)适宜访问不易接触到的被调查者;

(6)易于控制实施质量。

电话调查法的缺点是：

(1)了解问题不够深入也无法使用调查的辅助工具;

(2)访问时间不能过长，因此调查的内容难以深入;

(3)被调查者只限于能通电话的地方;

(4)对于回答问题的真实性很难作出正确的判断。 .

在国内应用最多的是以下几种情况：

(1)热点问题或突发性问题的快速调查;

(2)关于某特定问题的消费者调查;

(3)对企业的调查(企业对企业);

(4)特殊群体的调查;

(5)都市地区某些产品或服务的市场调查。

(三)邮寄调查法

邮寄调查法是指用邮寄的方法将设计好的调查问卷寄给事先选好的被调查者，请其根据要求填写后再寄回来，从而收集信息资料的一种调查方法。

邮寄调查法的优点是：

(1)调查费用低;

(2)调查范围广;

(3)被调查者回答问题时间充分，可以充分考虑后回答;

(4)被调查者不易受调查人员倾向性意见的影响。

邮寄调查法的缺点是：

(1)问卷回收率低;

(2)花费时间较长，影响调查资料的时效性;

(3)由于没有调查人员的指导，被调查者在回答问题时容易出现偏差。

在使用邮寄调查法时应注意以下几个问题：

(1)为提高回收率，调查之前要对被调查者进行广泛的确认，以获得一份有效的邮寄名单，调查中可用电话或跟踪信提醒;

(2)注意提前通知和致谢;

(3)需设置一定的物质奖励;

(4)附上回信信封并贴上邮票;

(5)问卷设计要便于回答，便于汇总，篇幅要短。

(四)留置调查法

留置调查法是指将事先设计好的调查问卷当面交给被调查者，说明填写要求并留下调查问卷，请被调查者自行填写，再由调查人员定期收回的一种获取信息资料的调查方法。介于面谈调查法和邮寄调查法之间。

留置调查法的优点是：

(1)回收率高;

(2)被调查者有充分的调查时间来回答问题且不受调查人员影响。

留置调查法的缺点是：

(1)调查费用较高;

(2)占用被调查者的时间较多。

第三节 定性预测方法

一、集合意见法与专家会议法

(一)集合意见法

集合意见法是指集合各方面人员(企业主管、管理人员和业务人员)的预测方案，加以归纳、分析、判断，确定企业预测方案的预测方法。集合意见法可分为销售人员集合意见法、业务主管人员集合意见法。

1.销售人员集合意见法

销售人员集合意见法是指企业将从事商品销售且经验丰富的人员组织起来，先由预测组织者向他们介绍预测目标、内容和预期的市场经济形势等情况，要求销售人员利用平时掌握的信息结合提供的情况，对预测期的市场商品销售前景提出自己的预测结果和意见，最后提交给预测组织者进行综合分析，以提出最终的预期结论。

销售人员是企业进行产品销售的一线人员，其对市场中一些具体情况比较了解，因此销售人员集合意见法适用于预测商品需求动向、市场景气状况、商品销售前景，商品采购品种、花色、型号、质量和数量等。

优点是：在统计资料缺乏或不全的情况下采用，对短期市场预测效果好。

缺点是：对宏观经济运行态势和市场结构变化不甚了解，容易从局部出发作出预测，结果带有一定的片面性。

在运用销售人员集合意见法时应注意以下几点：

(1)人员选择上，应从各部门选择经验丰富的有预测分析能力的人员参与预测;

(2)预测用信息资料上，应要求预测参与者经常搜集市场信息，积累预测资料，预测组织者应定期将市场总形势和企业经营情况提供给预测参与者;

(3)工作安排上，预测组织工作应经常化;

(4)预测奖励上，应对预测成绩显著者予以表彰，以调动他们的积极性;

(5)预测结果上，对销售人员的估计结果应进行审核、评估和综合，其综合预测值的计算可采用简单或加权算术平均法。

2.业务主管人员集合意见法

业务主管人员集合意见法：是指预测组织者邀请本企业内部的经理人员和采购、销售、仓储、财务、统计、策划、市场研究等部门的负责人作为预测参与者，向他们提供有关预测的内容、市场环境、企业经营情况和其他预测资料，要求他们根据提供的资料，并结合自己掌握的市场动态提出预测意见和结果，或者用会议的形式组织他们进行讨论，然后由预测组织者将各种意见进行综合，作出最终的预测结论。

预测主管人员集合意见法适用于预测市场需求、企业销售规模、目标市场选择、经营策略调整、企业投资方向等。

应用业务主管人员集合意见法时应注意：

(1)防止过分依赖业务主管人员的主观判断;

(2)防止预测受参与者个人，特别是会议气氛所持乐观或悲观态度的影响;

(3)注意分析预测意见和结果是否有充足的事实依据;

(4)对定性描述的预测结果应进行综合分析和论证，以消除某些主观因素影响，对定量描述的预测结果可采用简单或加权算术平均法求综合预测值。

(二)专家会议法

专家会议法：是指由预测组织者召开专家会议，在广泛听取专家预测意见的基础上，综合专家们的预测意见作出最终预测结论的预测方法。

专家是指在某个研究领域或某个方面有专门知识和特长的人员以及具有丰富的实践经验的推销员、经济师、会计师、统计师、工程师等。

专家组的组成一般应既有精通专业的技术专家又有具有实际经验的工作者，专家组的人数一般控制在8～12人之间。

专家会议法适用于：新产品开发、技术改造、投资可行性研究。

应用专家会议法应注意：

(1)专家在会上注意应客观地阐述自己的意见，不带任何倾向分析他人的意见;

(2)组织者应注意事前要向专家提供与预测问题有关的资料，会议上不做任何引导性发言，不给予任何暗示，归纳时要注意客观、公正、合理，既能代表会议绝大多数人的意见，也要充分考虑和吸收少数人的意见。

专家会议法的种类主要包括：交锋式会议法、非交锋式会议法和混合式会议法。

1.交锋式会议法

2.非交锋式会议，也叫头脑风暴法

3.混合式会议法，也叫质疑头脑风暴法

二、德尔菲法

德尔菲法是由美国兰德公司于1946年首创和使用，20世纪50年代后在西方盛行起来的。

(一)德尔菲法应用程序

(1)选择专家。专家选择的好坏是预测成败的关键，预测的准确性在很大程度上取决于参加预测的专家的水平。有经验表明：在预测专家的规模不足15人时，专家人数愈多，预测精度愈高;当专家人数超过15人时，专家人数的增加对预测精度的影响不大，因此一般选择专家人数在15—25人为宜。此外，在选择专家时，还要考虑专家的职业和经验。

(2)准备资料。根据预测的目的和要求拟定需要了解的问题，列成预测意见征询表，并准备好有关的背景资料。

(3)初步预测。向各专家分发预测咨询问卷和资料，请专家在互不知情的情况下，独立地作出初步预测，并按规定期限回收。

(4)反馈修正。对收回的专家预测意见进行归纳、总结，再将统计整理后的信息反馈给各位专家，请其在参考别人意见的基础上对自己的预测结果进行修正，并作出相应的修正说明，再按期回收。如此形式的反馈修正一般应有3～4次，以使各位专家的意见趋于集中和稳定。

(5)确定预测值。在各位专家预测意见稳定的基础上，对各位专家的意见加以综合，提出最终的预测结果。

(二)德尔菲法的优缺点

1.德尔菲法的优点

(1)匿名性。

(2)反馈性。

(3)代表性。

2.德尔菲法的缺点

(1)时间长。由于德尔菲法需要经过多次的反馈修正，因此所花的时间较长。

(2)专家咨询费用高。由于每一位专家对一个预测问题都需要承担多次的预测，因此专家预测费用一般也较高。

(三)德尔菲法的应用

1.对数量答案的统计处理

德尔菲法在对数量答案进行统计时常用的处理方法有加权平均数或平均数计算法、中位数计算法、极差计算法等。

【例4】 某企业用德尔菲法对其七年的商品销售量做预测，邀请各方面专家共15位，各专家各自的反馈意见如表3-3所示。试运用统计方法作出最后综合预测结果(赋予最低销售量、最可能销售量、最高销售量权重分别为、、)。

(1)平均数法：

(2)中位数法：

2.对主观概率的统计处理

德尔菲法有时涉及对主观概率的统计处理，一般利用平均数法。主观概率是预测者根据自己的实践经验和判断分析能力，对某种事件在未来发生的可能性的估计数值。

【例5】 某公司采用德尔菲法选取了几位专家对某广告投放市场宣传成功的可能性进行判断，其统计结果如表3-4：

n为对该问题作出回答的人数;

(4)按总分比重从大到小排列各项目的重要程度等级。

【例6】 某洗衣机厂要求专家对2010年以后某品牌洗衣机销售情况进行预测。设影响洗衣机销售的项目可能有以下几个：品牌、价格、自动化程度、质量、噪音、使用寿命、外观等，要求专家选择影响销售的3个主要项目并按重要程度排序，评分标准是第1位得3分，第2位得2分，第3位得1分。征询作回答的专家有54人，一共进行了3次，赞成“品牌”项目排第一位的专家有38人，赞成排第二位的专家有10人，赞成排第三位的专家有6人，那么计算品牌项目的总分比重。

同样方法对价格、自动化程度、质量、噪音、使用寿命、外观等计算出各项目的总分比重，然后根据总分比重进行排序即可选出影响销售的3个主要项目，在此不再赘述。