中级经济师家庭理财规划

共设三个等级，分别是CHFP理财规划师(三级)、CHFP中级理财规划师(二级)、CHFP高级理财规划师(一级)。(三个等级的认证能力要求同，参考认证标准)理财规划师考试科目：三级：《理论基础》《专业技能》二级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》一级：《理论基础》《专业技能》《综合评审》从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考。

三级一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。二级三科：第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第三科：《投资规划》，50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。一级四科：第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第三科：《投资规划》，50道不定项选择题（三个案例题，前两个案例每题10个不定项选择题，最后一个案例题，30个不定项选择题），每题2分，共100分。第四科：《家族财富规划》，家族综合财富规划案例分析题2个，每题30分+1个专项论文（3个题目选1个作答即可），40分，共100分。

1、初级。初级证书只要年满18周岁，初中以上学历就可以报考了。

2、中级。中级证书需要年满18周岁，同时具备高中以上学历，工作年限满2年可以报名参加考试。

3、高级。高级证书需要年满20周岁以上，具备大专及以上学历，工作年限满4年。

为企业创造和带来更多的新的市场机会，使得企业间的依存关系更为密切，企业间的这种依存关系，又改变着企业竞争方式甚至竞争的实质，由市场竞争发展为“竞合”---即企业的竞争与合作。

具有丰富的金融、投资、经济、法律知识具有良好的人品及职业操守

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。 助理理财规划师报考条件 凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 中级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 高级理财规划师报考条件 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： （1）连续从事本职业工作19年以上。 （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 考试科目 考试内容：理论知识、实操知识、综合评审 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 题量 答题方式 理财规划师 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选多选 共25题 答题卡 理论知识 单选多选判断 共100题 答题卡 10:30-12:30 专业能力 单选 共100题 答题卡 14:00-15:30 综合评审 案例分析 共三题 纸笔作答

（1）宏观经济状况：经济周期、景气循环、物价指数及通货膨胀、就业状况等；（2）宏观经济政策：国家货币政策、财政政策及其变化趋势等（3）金融市场：货币市场及其发展，资本市场及其发展，保险市场及其发展，外汇黄金市场及其发展，金融监管等；（4）个人税收制度：法律、法规、政策及其变化趋势；（5）社会保障制度：国家基本养老金制度及其发展趋势，国家企业年金制度及其发展趋势等（6）国家教育、住房、医疗等影响个人家庭财务安排的制度及其改革方向.

给你参考一下，教材就得靠你自己上书店找去了FP中国注册（助理）理财规划师课程表模块一 金融理财基础1、金融理财含义与理念 2、货币时间单位 3、我国金融理财市场现状与发展趋势4、金融理财专业人员应具备的素质模块二 个人金融理财运作1、初识个人金融理财 2、个人金融理财规划制定的步骤 3、个人金融理财策略模块三 个人金融理财风险的规避1、初识个人金融理财风险 2、个人金融理财风险方面的误区 3、规避理财风险的方法模块四 金融理财产品销售1、理财客户关系的建立 2、金融理财产品的销售技术 3、金融理财产品的销售策略4、金融理财产品的销售管理模块五 银行理财1、银行理财基础 2、银行理财的内容 3、银行理财的风险 4、银行理财的策略 5、银行理财的技能模块六 证券理财1、证券理财基础 2、证券理财内容 3、证券理财的风险 4、证券理财的技能模块七 证券投资基金理财1、证券投资基金理财基础 2、证券投资基金理财的内容 3、证券投资基金理财的风险4、证券投资理财的策略 5、基金理财技能模块八 保险理财1、保险理财基础 2、保险理财的内容 3、保险理财的风险 4、保险理财的策略5、保险理财的技模块九 信托理财1、信托理财的基础 2、信托理财的内容 3、信托理财的风险 4、信托理财的策略模块十 外汇理财1、外汇理财基础 2、外汇理财的内容 3、外汇理财的风险 4、外汇理财的策略5、外汇理财的技能模块十一 金融理财有关的法规1、有关商业银行理财的法规 2、有关证券理财的法规 3、有关保险理财的法规4、有关信托理财的法规 5、有关个人外汇理财的法规 6、个人所得税模块十二 个人理财中的税收筹划1、初识税收筹划 2、个人理财中有关个人所得税筹划的常见方式

必须得是会计啊，得有个中级 高级的职称让别人觉得你有这个能力！要是以公司的名义做 就去申请个代帐公司

1,3月第三个周末全国统考，3月初开始报名，4月初结束报名2.省厅不接受个人报名，如果学校不组织的话一般是找当地的培训或者代报机构。3.大学在校生一般可以考到三级，助理理财规划师，一共2本教材，考2卷，都达到60分算合格，都是选择题，没有很难，呵呵~~

当然是错的，做理财不是我们选择客户，是客户选择我们，所以客户的一切都是次要的，能用自己的语言打动他们才是重要的。

你学过有关理财规划师方面的知识吗？如果没有，最好不要提理财规划的东西；如果学了的话，一台笔记本或理财规划师专用的计算器和几张白纸就行了！

个人理财规划师分得很细的。助理理财规划师是国家的技术职称。如果想进银行工作，银行有专业的技术职称的。比较基本的是点钞和电脑，还有财务方面的。对公对私业务的要求还不一样。还有你说的这个理财规划师一般适用于理财经理这种的。但是很多刚进银行是做不了理财经理的。很多是从基本的工作一直轮。

是正式编制，交五险一金。待遇还不错。

从行业发展来看，国人可投资财富快速增长，面对财富管理需求，对专业人员有更高的要求，所以为客户、家庭、企业制定综合理财规划方案的专业人士，建议报考AFP金融理财师证书。AFP报考条件：大专以上学历可以报考。AFP考生需要先行完成AFP培训结业考试，才能报名参加AFP认证考试，官方认可的经济学博士可以豁免培训直接报名参加考试。AFP培训和考试没有学历、工作经验条件要求。但考试通过后，您需要在金融机构、会计师事务所、律师事务所、FPSB China认定的其他机构中拥有相关从业经验：大学专科学历，拥有3年以上相关行业从业经验。大学本科学历，拥有2年以上相关行业从业经验。研究生学历，拥有1年以上相关行业从业经验。

国家理财规划师（职业资格二级）具备以下条件之一：

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

扩展资料：

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；

三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。

二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。

理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门成绩皆达60分及以上者为合格，可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。

参考资料来源：百度百科——理财规划师