工程类经济师教材

建筑工程合同管理内容提要本讲主要内容：第一节建筑工程合同策划第二节建筑工程合同风险管理第三节工程索赔 重点难点1、建筑工程合同策划概述2、业主的建筑工程合同策划3、承包商的合同策划4、承包商的风险管理5、承包工程合同的风险管理6、工程索赔概述7、工程索赔的计算大纲要求(—)建筑工程合同策划1、熟悉合同策划的意义、依据、程序，分散平行承包和全包的内涵和特点；2、掌握我国采用的招标方式及适用条件，单价合同、固定总价合同、成本加酬金合同、目标合同的定义和区别；3、了解重要合同条款确定的主要内容、承包商投标选择时应考虑的主要因素、影响合同风险的主要因素、承包方式的种类。(二)建筑工程合同风险管理1、了解承包商与工程有关的风险因素，承包商投标报价时降低风险对策、合同谈判时合理分担风险的措施、转移风险的手段、降低风险的技术经济和组织的措施；2、熟悉风险共担、合理分担风险的优点；3、了解公平合理、责权利平衡的具体内容。(三)工程索赔1、了解索赔的定义、意义、索赔的原因及索赔的分类和索赔的依据；2、熟悉索赔的程序、工期拖延的分类及处理措施；3、掌握费用索赔中的费用组成和单项索赔值的计算方法；4、了解费用索赔的总费用方法和反索赔的工作内容。建筑工程合同策划 第一节建筑工程合同策划一、建筑工程合同策划概述(一)合同策划及要考虑的问题在建筑工程项目的初始阶段必须进行相关合同的策划，策划的目标是通过合同保证工程项目总目标的实现，必须反映建筑工程项目战略和企业战略，反映企业的经营指导方针和根本利益。合同策划需考虑的主要问题有：项目应分解成几个独立合同及每个合同的工程范围；采用何种委托方式和承包方式；合同的种类、形式和条件；合同重要条款的确定；合同签订和实施时重大问题的决策；各个合同的内容、组织、技术、时间上的协调。 (二)合同策划的意义(1)合同的策划决定着项目的组织结构及管理体制，决定合同各方面责任、权力和工作的划分，所以对整个项目管理产生根本性的影响。业主通过合同委托项目任务，并通过合同实现对项目的目标控制。(2)合同是实施工程项目的手段，通过策划确定各方面的重大关系，无论对业主还是对承包商，完善的合同策划可以保证合同圆满地履行，克服关系的不协调，减少矛盾和争议，顺利地实现工程项目总目标。(三)合同策划的依据(1)业主方面：业主的资信、资金供应能力、管理水平和具有的管理力量，业主的目标以及目标的确定性，期望对工程管理的介入深度，业主对工程师和承包商的信任程度，业主的管理风格，业主对工程的质量和工期要求等。(2)承包商方面：承包商的能力、资信、企业规模、管理风格和水平、在本项目中的目标与动机、目前经营状况、过去同类工程经验、企业经营战略、长期动机、承受和抗御风险的能力等。(3)工程方面：工程的类型、规模、特点，技术复杂程度、工程技术设计准确程度、工程质量要求和工程范围的确定性、计划程度，招标时间和工期的限制，项目的盈利性，工程风险程度，工程资源(如资金、材料、设备等)供应及限制条件等。(4)环境方面：工程所处的法律环境，建筑市场竞争激烈程度，物价的稳定性，地质、气候、自然、现场条件的确定性，资源供应的保证程度，获得额外资源的可能性。(四)合同策划的程序(1)研究企业战略和项目战略，确定企业及项目对合同的要求。(2)确定合同的总体原则和目标。(3)分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究，列出各种可能的选择，按照上述策划的依据，综合分析各种选择的利弊得失。(4)对合同的各个重大问题作出决策和安排，提出履行合同的措施。在合同策划中有时要采用各种预测、决策方法，风险分析方法，技术经济分析方法。在开始准备每一个合同招标和准备签订每一份合同时都应对合同策划再作一次评价。二、业主的建筑工程合同策划(一)分散平行承包和全包(1)分散平行承包，即业主将设计、设备供应、土建、电器安装、机械安装、装饰等工程施工分别委托给不同的承包商。各承包商分别与业主签订合同，各承包商之间没有合同关系。其特点是： 1)业主有大量的管理工作，有许多次招标，需作比较精细的计划及控制，因此项目前期需要比较充裕的时间。2)业主负责各承包商之间的协调工作，对各承包商由于互相干扰所造成的问题承担责任。由于不确性因素的影响及协调难度大，因而这种承包方式的合同争执较多，工期长、索赔多。3)该承包方式要求业主管理和控制较细，业主必须具备较强的项目管理能力。4)对于大型工程项目，该承包方式使业主面对众多承包商，管理跨度大，协调困难，易造成混乱和失控，且业主管理费用增加，导致总投资增加和工期延长。5)采用这种承包方式，业主可以分阶段进行招标，可以通过协调和项目管理加强对工程的干预。同时承包商之间存在着一定的制衡。 6)采用这种承包方式，项目的计划和设计必须周全、准确、细致。这样各承包商的工程范围容易确定，责任界限比较清楚。(2)全包(又称统包，一揽子承包，设计一建造及交钥匙工程)合同，即由一个承包商承包建筑工程项目的全部工作，并向业主承担全部工程责任，包括设计、供应、各专业工程的施工，甚至包括项目．前期筹划、方案选择、可行性研究和项目建设后的运营管理。该承包方式的特点是：1)减少业主面对的承包商数量和事务性管理工作。业主提出工程总体要求，进行宏观控制、验收成果，通常不干涉承包商的工作，因而合同纠纷和索赔较少。2)方便协调和控制，减少大量的重复性的管理工作，信息沟通方便、快捷、准确。有利于施工现场管理，减少中间环节，从而可减少费用和缩短工期。3)业主的责任体系完备，避免各种干扰，对业主和承包商都有利，工程整体效益高。4)业主必须选择资信度高、实力强，适宜全方位工作的承包商，他不仅需具备各专业工程的施工力量，而且尚需很强的设计、管理、供应，乃至项目策划和融资能力。(3)采用上述二者之间的中间形式，即将工程委托给几个承包商，如设计、施工、供应等承包商。 例1.业主将设计、设备供应、土建、电器安装、机械安装、装饰等工程施工委托给不同的承包商的方式，称为（　）。(2005考题)A.统包B.全包C.一揽子承包D.分散平行承包答案：D (二)招标方式的选择国际上经常采用的招标方式有公开招标、邀请招标和议标。我国颁布实施的《中华人民共和国招标投标法》规定，招标分为公开招标和邀请招标。 例2．我国《招标投标法》规定，招标分为()。(2004考题)A．协议招标B．公开招标C．合作招标D．邀请招标E．指定招标答案：BD1．公开招标公开招标又称无限竞争性招标，是由招标单位在国内外主要报纸，有关刊物上，或电视、广播上发布招标广告。凡符合规定条件的承包商都可自愿参加投标，数量不受限制。这种招标方式，招标单位有较大的选择余地，可在众多的投标单位之间选择报价合理、工期短、信誉良好的承包商，但由于参与竞争的承包商可能很多，增加了资格预审和评标的工作量，也使招标费用支出较多。公开招标在国际上已沿用了很长时间，也是我国目前最广泛采用的招标方式。但这种方式业主管理工作量大，要准备很多资格预审文件、招标文件，要进行资格预审、评标、举行澄清会议等。虽可降低报价、提高工程质量，但招标期较长。2．邀请招标邀请招标又称有限竞争性招标。这种招标不发布广告，由招标单位向预先选择的数目有限的承包商发出邀请信，邀请他们参加某项工程的投标竞争。采用邀请方式招标，一般可以保证参加投标的承包商有此项工程经验，信誉可靠，有能力完成该工程项目，招标单位可以减少招标工作量，节省招标费用，也能增加每个投标者的中标机会。但这种方式限制了竞争范围，有可能漏掉一些在技术上、报价上有竞争力的后起之秀。邀请招标方式适用于以下情况：(1)在特殊情况下，工程规模大，招标单位认为中、小型施工企业不可能胜任，因而选定几家大公司参加投标。(2)工程复杂、专业性强，招标单位认为只有某些企业才能承担。 (3)工程规模小，为节约招标开支没有必要公开招标。(4)公开招标后，无人投标，招标单位只好邀请少数单位投标。(5)由于工期紧迫或保密的要求等原因而不宜公开招标的工程。邀请的投标单位一般5～10家，不能少于3家。例3、我国《招标投标法》规定，不发布公告的工程建设项目招标方式称为()。(2004考题)A．议标B．协议招标C．定向招标D．邀请招标答案：D 3．议标对不宜公开招标或邀请招标的特殊工程,应报县级以上地方人民政府建设行政主管部门，经批准后可以议标。这种方式是建设单位或其代理人直接邀请某一承包商进行谈判，达成协议后将工程任务委托这家承包商去完成。若谈不成，可另邀请一家，直到达成协议为止。议标通常适用于以下情况：(1)工程的性质特殊，内容复杂，发包时尚不能清楚详尽地确定其中若干技术细节和近似的工程量。(2)采用某种新技术，需施工单位从设计阶段就开始参加合作。(3)公开招标或邀请招标未能产生中标单位。(4)工程规模不大，工期紧张，需边设计边施工等。 这种招标方式易于处理一些问题，使双方紧密配合，但竞争性差，可能会使承包价格偏高。因此，无特殊情况，为规范建筑市场行为，应严格限制议标方式。 例4、我国颁布实施的招投标法中规定的招标方式为()。A．议标B．邀请招标C．全包D．平行承包E．公开招标答案：BE (三)合同种类的选择 合同的计价方式有很多种，不同种类的合同，有不同的应用条件、不同的权力和责任分配、不同的付款方式，同时合同双方的风险也不同，应依具体情况选择合同类型。目前，合同的类型主要有四种。 1．单价合同这是最常见的合同种类，适用范围广，如FIDIC土木工程施工合同。我国的建设工程施工合同也主要是这一类合同。在这种合同中，承包商仅按合同规定承担报价的风险，即对报价(主要为单价)的正确性和适宜性承担责任；而工程量变化的风险由业主承担。由于风险分配比较合理，能够适应大多数工程，能调动承包商和业主双方的管理积极性。单价合同又分为固定单价合同和可调单价合同等形式。单价合同的特点是单价优先，例如FIDIC施工合同，业主给出的工程量表中的工程量是参考数字，而实际合同价款按实际完成的工程量和承包商所报的单价计算。虽然在投标报价、评标、签订合同中，人们常常注重合同总价格，但在工程款结算中单价优先，所以单价是不能错的。对于投标书中明显的数字计算的错误，业主有权先作修改再评标。 例5．实际合同价款按实际完成的工程量和承包商所报单价计算的合同属()。A．目标合同B．成本加酬金合同 C．固定总价合同D．单价合同答案：D 2．固定总价合同(1)固定总价合同的概念及特点这种合同以一次包死的总价委托，价格不因环境的变化和工程量增减而变化，所以在这类合同中承包商承担了全部的工作量和价格风险。除了设计有重大变更，一般不允许调整合同价格。在现代工程中，特别在合资项目中，业主喜欢采用这种合同形式，因为：①工程中双方结算方式较为简单。②在固定总价合同的执行中，承包商的索赔机会较少(但不能根除索赔)。通常可以免除业主由于要追加合同价款、追加投资带来的需上级，如董事会、甚至股东大会审批的麻烦。但由于承包商承担了全部风险，报价中不可预见风险费用较高。承包商报价的确定必须考虑施工期间物价变化以及工程量变化带来的影响。在这种合同的实施中，由于业主没有风险，所以他干预工程的权力较小，只管总的目标和要求。(2)固定总价合同的应用前提在以前很长时间中，固定总价合同的应用范围很小：①工程范围必须清楚明确，报价的工程量应准确而不?*兰剖郑源顺邪瘫匦肴险娓春恕?nbsp; ②工程设计较细，图纸完整、详细、清楚。③工程量小、工期短；估计在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定并合理。④工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便。⑤工程投标期相对宽裕，承包商可以作详细的现场调查、复核工作量、分析招标文件、拟定计划。⑥合同条件完备，双方的权利和义务十分清楚。(3)固定总价合同的计价方式①业主为了方便承包商投标给出工程量表，但业主对工程量表中的数量不承担责任，承包商必须复核。各分项工程的固定总价之和即为整个工程的价格。②如果招标文件中没有给出工程量清单，而由承包商制定，则工程量表仅作为付款文件，不属合同规定的工程资料。合同价款总额由各分项工程的固定总价构成。承包商必须根据工程信息计算工程量，若工程量有漏项或计算不正确，则被认为已包括在整个合同的总价中。(4)固定总价合同的确定固定总价合同是总价优先，承包商报总价，双方商定合同总价，最终按总价结算。通常只在设计变更或符合合同规定的调价条件时才允许调整合同价格。(5)采用固定总价合同时承包商的风险①价格风险：报价计算错误；漏报项目；工程实施中物价和人工费涨价风险。②工作量风险：工作量计算错误；由于工程范围不确定或预算时工程项目未列全造成的损失；由于设计深度不够造成的工程量计算误差。3．成本加酬金合同这是与固定总价合同截然相反的合同类型。工程最终合同价格按承包商的实际成本加一定比率的酬金(间接费)计算。在合同签订时不能确定一个具体的合同价格，只能确定酬金的比率。由于合同价格按承包商的实际成本结算，所以在这类合同中，承包商不承担任何风险，而业主承担了全部工作量和价格风险，所以承包商在工程中没有成本控制舶积极性；常常不仅不愿意压缩成本，相反期望提高成本以提高他自己的工程经济效益。这样会损害工程的整体效益。所以这类合同的使用应受到严格限制，通常应用于如下情况： (1)投标阶段依据不准，工程的范围无法界定，无法准确估价，缺少工程的详细说明。(2)工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定。它们可能按工程中出现的新的情况确定。(3)时间特别紧急，要求尽快开工。如抢救、抢险工程，人们无法详细地计划和商谈。为了克服该种合同的缺点，调动承包商成本控制的积极性，可对上述合同予以改进：事先确定目标成本，实际成本在目标成本范围内按比例支付酬金，超过目标成本部分不再增加酬金；若实际成本低于目标成本，则除支付合同规定的酬金外，另给承包商一定比例的奖励；成本加固定额度的酬金，不随实际成本数量的变化而变化。例6．成本加酬金合同通常应用的情况有()。(2004考题)A．投标阶段依据不足，工程的范围无法界定B．工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定C．工程结构、技术简单，风险小D．工程投标期相对宽裕E．时间特别紧急，要求尽快开工答案：A B E 4．目标合同这?*潭ㄗ芗酆贤统杀炯映杲鸷贤嘟岷系男问剑诜⒋锕遥惴河τ糜诠ひ迪钅俊⒀芯亢涂⑾钅俊⒕鹿こ滔钅恐小?nbsp;目标合同以全包形式承包工程，通常合同规定承包商对工程建成后的生产能力或功能、工程总成本、工期目标承担责任：若工程投产后的规定时间内达不到预定生产能力，则按一定的比例扣减合同价款；若工期拖延，则承包商承担工期拖延违约金；若实际总成本低于预定总成本，则节约的部分按预定比例奖励承包商，反之，则由承包商按比例承担。 例7.合同计价方式有多种。目前，合同所采用的计价方式主要有（　）。(2005考题)A.单价合同B.固定总价合同C.成本合同D.成本加酬金合同E.目标合同答案：A B D E (四)重要合同条款的确定业主应正确地对待合同，对合同的要求合理，但不应苛求。业主处于合同的主导地位，由其起草招标文件，并确定一些重要的合同条款。主要有：(1)适用于合同关系的法律，以及合同争执仲裁的地点、程序等。(2)付款方式。如采用进度付款、分期付款、预付款或由承包商垫资承包占这曲业主的资金来源保证情况等因素决定。让承包商在工程上过多地垫资，会对承包商的风险、财务状况、报价和履约积极性有直接影响。当然如果业主超过实际进度预付工程款，在承包商没有此具保函的情况下，又会给业主带来风险。 (3)合同价格的调整条件、范围、调整方法，特别是由于物价上涨、汇率变化、法律变化、海关税变化等对合同价格调整的规定。(4)合同双方风险的分担。即将工程风险在业主和承包商之间合理分配。基本原则是，通过风险分配激励承包商，控制风险，取得经济效益。(5)对承包商的激励措施。(6)业主在工程施工中对工程的控制是通过合同实现的，合同中必须设计完备的控制措施，以保证对工程的控制，如变更工程的权力；对计划的审批和监督权力；对工程质量的检查权；对工程付款的控制权；当施工进度拖延时，令其加速的权力；当承包商不履行合同责任时，业主的处理权等。 三、承包商的合同策划承包商的合同策划服从于承包商的基本目标和企业经营战略。(一)投标的选择承包商必须就投标方向做出战略决策，其决策取决于市场情况，主要有：(1)承包市场状况及竞争的形势。(2)该工程竞争者的数量以及竞争对手状况，以确定自己投标的竞争力和中标的可能性。(3)工程及业主状况。包括工程的技术难度，施工所需的工艺、技术和设备，对施工工期的要求及工程的影响程度；业主对承包方式、合同种类、招标方式、合同的主要条款等的规定和要求；业主的资信情况，是否不守信用、不付款的历史，业主建设资金的准备情况和企业经营状况。(4)承包商自身状况。包括公司的优势和劣势、技术水平、施工力量、资金状况、同类工程的经验、现有工程数量等。 承包商投标方向的确定要限度地发挥自身的优势，符合其经营战略，不要企图承包超过自己施工技术水平、管理能力和财务能力的工程及没有竞争力的工程。(二)合同风险的评价通常若工程存在下述问题，则工程风险大： (1)工程规模大，工期长，而业主要求采用固定总价合同形式。(2)业主仅给出初步设计文件让承包商做标，图纸不详细、不完备，工程量不准确、范围不清楚，或合同中的工程变更赔偿条款对承包商很不科，但业主要求采用固定总价合同。(3)业主将做标期压缩得很短，承包商没有时间详细分析招标文件，而且招标文件为外文，采用承包商不熟悉的合同条件。(4)工程环境不确定性因素多，且业主要求采用固定价格合同。(三)承包方式的选择任何一个承包商都不可能独立完成全部工程，不仅是因为能力所限，还由于这样做也不经济。在总承包投标前，他就必须考虑与其他承包商的合作方式，以便充分发挥各自在技术、管理和财力的优势，并共担风险。 1．分包分包的原因主要有以下几点：(1)技术上需要。总承包商不可能，也不必具备总承包合同工程范围内的所有专业工程的施工能力。通过分包的形式可以弥补总承包商在技术、人力、设备、资金等方面的不足。同时总承包商又可通过这种形式扩大经营范围，承接自己、不能独立承担的工程。(2)经济上的目的。对有些分项工程，如果总承包商自己承担会亏本，而将它分包出去，让报价低同时又有能力的分包商承担，总承包商不仅可以避免损失，而且可以取得一定的经济效益。 (3)转嫁或减少风险。通过分包，可以将总包合同的风险部分地转嫁给分包商。这样，大家共同承担总承包合同风险，提高工程经济效益。(4)业主的要求。业主指令总承包商将一些分项工程分包出去。通常有如下两种情况：1)对于某些特殊专业或需要特殊技能的分项工程，业主仅对某专业承包商信任和放心，可要求或建议，总承包商将这些工程分包给该专业承包商，即业主指定分包商。2)在国际工程中，一些国家规定，外国总承包商承接工程后必须将一定量的工程分包给本国承包商；或工程只能由本国承包商承接，外国承包商只能分包。这是对本国企业的一种保护措施。 业主对分包商有较高的要求，也要对分包商作资格审查。没有工程师(业主代表)的同意，承包商不得随便分包工程。由于承包商向业主承担全部工程责任，分包商出现任何问题都由总包负责，所以分包商的选择要十分慎重。一般在总承包合同报价前就要确定分包商的报价，商谈分包合同的主要条件，甚至签订分包意向书。2。联营承包联营承包是指两家或两家以上的承包商(最常见的为设计承包商、设备供应商、工程施工承包商)联合投标，共同承接工程。其优点是：(1)承包商可通过联营进行联合，以承接工程量大、技术复杂、风险大、难以承揽的工程，使经营范围扩大。(2)在投标中发挥联营各方技术和经济的优势，珠联璧合，使报价有竞争力。而且联营通常都以全包的形式承接工程，各联营成员具有法律上的连带责任，业主比较欢迎和放心，容易中标。(3)在国际工程中，国外的承包商如果与当地的承包商联营投标，可以获得价格上的优惠。这样更能增加报价的竞争力。(4)在合同实施中，联营各方互相支持，取长补短，进行技术和经济的总合作。这样可以减少工程风险，增强承包商的应变能力，能取得较好的工程经济效果。(5)通常联营仅在某一工程中进行，该工程结束，联营体解散，无其他牵挂。如果愿意，各方还可以继续寻求新的合作机会。所以它比合营、合资有更大的灵活性。合资成立一个具有法人地位的新公司通常费用较高，运行形式复杂，母公司仅承担有限责任，业主不信任。 例8、两家或两家以上的承包商联合投标、共同承接工程的承包方式称为()。(2004考题)A．共同承包B．联营承包C．总承包D．分别承包答案：B (四)合同执行战略合同执行战略是承包商按企业和工程具体情况确定的执行合同的基本方针。(1)企业必须考虑该工程在企业同期许多工程中的地位、重要性，确定优先等级。对重要的有重大影响的工程，如对企业信誉有重大影响的创牌子工程，大型、特大型工程，对企业准备发展业务的地区的工程，必须全力保证，在人力、物力、财力上优先考虑。(2)承包商必须以积极合作的态度热情圆满地履行合同。在工程中，特别在遇到重大问题时积极与业主合作，以赢得业主的信赖，赢得信誉。例如在中东，有些合同在签订后，或在执行中遇到不可抗力(如战争、*)，按规定可以撕毁合同，但有些承包商理解业主的困难，暂停施工，同时采取措施，保护现场，降低业主损失。待干扰事件结束后，继续履行合同。这样不仅保住了合同，取得了利润，而且赢得了信誉。(3)对明显导致亏损的工程，特别是企业难以承受的亏损，或业主资信不好，难以继续合作，有时不惜以撕毁合同来解决问题。有时承包商主动地中止合同，比继续执行一份合同的损失要小。特别当承包商已跌入“陷阱”中，合同不利，而且风险已经发生时。(4)在工程施工中，由于非承包商责任引起承包商费用增加和工期拖延，承包商提出合理的索赔要求，但业主不予解决。承包商在合同执行中可以通过控制进度，通过直接或间接地表达履约热情和积极性，向业主施加压力和影响以求得合理的解决。

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高经经济师需要考计算机和职称英语以及《经济理论与实务》三门。高级经济师考试用书是：《经济理论与实务》、《评审综合能力》。

取得经济师资格后，具备下列条件之一：

一、主持大、中型企业的经营管理活动2年以上。

二、作为骨干参与大、中型企业的经营管理活动2年以上。

三、主持或作为骨干参与1项以上国家、省（部）级或2项以上市 级基础设施建设、技术改造等项目方案的组织和实施，经实践证明取得良好的社会效益和经济效益。

四、主持小型企业的经营管理工作,主要经济指标连续3年以上名列本市同行业企业前三名（以市级以上行业主管部门证明为准）。

五、主持或作为骨干参与总价值500万元人民币以上经济项目的咨询评估或总额500万元人民币以上投、融资项目的论证，经实践证明取得较好的经济效益和社会效益。

六、长期从事经济管理工作，为部门(单位)全面提高经济管理水平作出显著贡献，并取得较好的经济效益。

七、承担2项以上省（部）级重点课题或3项以上市（厅）级重点课题的研究， 并写出有较高学术水平的研究报告。

如果说要看书就看一些土地法规方面的，这个很少变化。政策方面的总是在变化，你需要与政府部门多接触，及时了解政策信息。专业知识方面首先你要学习土地征转方面的知识，例如什么是征收，什么是转用，需要什么条件，土地组卷的东西等等。然后招拍挂方面的知识也要掌握。其实每个地方都有土地征转以及招拍挂的相关文件，一看便知。

入职房地产投资岗推荐10本书:入门必读001《房地产投资岗入门指南》知乎出版 作者|牧诗这应该是行业内第一本关于投资实战入门指引的书籍。这本书我已写完出版3个月了，从知乎、亚马逊、豆瓣上的评论和评分来看，还不错。知乎评分分，目前销量近2万。我结合自己的实战经验，以投资全流程为主线包括投资人必备技能和素质等8大角度出发，语言通俗易懂，也算是我的一部诚意作品，向大家推荐。非常适合打算入门投资岗和工作3年左右的投资人学习。002《工程经济学》中国建筑工业出版社 主编|刘晓君推荐的这本书是我读书时候的课本，非常经典，它曾经让我深刻理解了资金的时间价值，如何计算资金的时间成本，如何更好的理解IRR、投资回收期、自有资金回报率等等财务指标，以及如何建立对于项目研判的初步财务框架。从事投资拓展工作，《工程经济学》可以说是必须一读的书籍，你必须时刻将资金的时间价值放到一个非常重要的位置，若本已学过这本书的朋友可以跨过，但没有基础初入这行的朋友们一定要读一读，且推荐大家一定购买以上版本（亲自验证有疗效）。003《房地产税收面对面》机械工业出版社 朱光磊 陈正坤著这本书曾是我在知识星球隆重推荐过的书籍。全书分为入门操作篇与高级解析篇两部分。入门操作篇以房地产开发流程为主线，按开发的时间顺序介绍了房地产公司拿地、项目公司设立、融资、建造开发、开盘预售、竣工交房全流程各环节经常遇到的税收问题。高级解析篇首先介绍了企业所得税汇算清缴、土地增值税清算、涉外税收中的常设机构判定原则等房地产公司难以回避的更高一级的税收问题，然后以第一手资料介绍了兼收合并购地、精装房分劈成毛坯房与代装饰两个筹划案例，以案例来说明理论模型与税收实践的差距。004《房地产开发会计与纳税实务》大连出版社 主编 |李曙亮这本书也是我在知识星球重点推荐过的书籍。本书采用以房地产开发企业设立、获取土地、项目立项报批、开发建设、转让及销售等具体的业务流程为线索，以会计流程为补充的结构体系，对房地产开发各阶段涉及的税务与会计事项进行了分析，重点介绍了房地产开发企业的业务、会计和税务处理。005《房地产项目投资分析》清华大学出版社 陈琳 谭建辉著本书全面系统地论述了房地产开发项目投资全过程中应当研究和分析的主要问题及操作方法。主要包括房地产投资项目策划与可行性研究概述、投资环境分析、市场调查、市场定位、产品策划、开发流程与进度计划编制、投资费用估算、资金筹措、收入税金估算及投资计划安排、财务评价、风险分析、社会评价以及投资后评价等内容。总之，适合初学者，入门可以多看看，书里面涉及房地产的各项内容非常全，很详实，很有收获，但理论性的东西稍多，若有相关案例再多点就更好了。006《房地产项目运营最佳实践》中信出版社 明源出品早些年，“买地就挣钱，图纸也清盘”的草莽时代已经过去。本书聚焦地产百强企业中的管理与成长标杆，深入地产企业的一线。剖析运营管理过程中的难点，以实战为本，探究运营管理的有效方法，提炼出可供直接参考、借用的房地产运营管理模式，绝对是最佳实践！对写报告也很有用。地产人值得一读的好书。本书读者群主要为房地产中高层管理者，尤其推荐给房地产企业的董事长、总经理、项目运营负责人以及房企集团业务职能线的负责人和管理者。007《土地使用权出让和转让》中国民主法制出版社 苏东著本书将对每个问题的讲解分为宣讲要点、典型案例、专家评析、法条指引四个部分。首先通过宣讲要点明确提出法律知识点，然后将法律知识点带入典型案例，增加知识的受用性。其次在专家评析部分就案例中的具体情况具体分析，以期做到对法律知识的活学活用，最后在法条指引部分罗列出相关的法条和司法解释，一来使得对问题的回答和知识点的阐述都有理有据，二来免去读者们四处寻找法律条文之累。投资人必不可缺财、税、法的基础知识。《土地使用权出让与转让》主要给大家做了一个土地流转过程中相关法律法规的普及，其中涉及的法律主要有土地管理法、土地管理法实施条例、农村土地承包法、城市房地产管理法、《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》等。008《一本书看透房地产》中国市场出版社 潜进著本书涉及八大开发阶段——土地一级开发、投资管理与土地确权、规划方案设计、施工图设计、项目施工建设、项目预售、竣工验收备案、项目交付。内容很全面很系统，读者一目了然，触类旁通，作为行业启蒙非常受用。009《房地产企业常见法律问题及风险防控》法律出版社 吕士威著本书作者吕士威先生基于多年地产经验，站在房地产企业的立场，土地取得、项目投融资、施工建设、税收筹划、商品房预销售、争议解决等方面多发的法律风险和纠纷从实务角度进行分析，论证防范方案或解决办法。全书以问题为导向，给予短小、精练、通俗、易懂的专业回答，案例值得详细研读。010《房地产企业并购实务手册》中国工信出版社 周济著书中有企业并购流程操作指南和真实案例，及一些规范文件。内容很精彩，实用，便于工作中随时查阅，书中涉及程序管理和全面评价、决策参考的内容较多，对具体评估业务，可研开展、专业团队的建设等内容较少。可以作为刚接触此职业的人才参考。ok ,投资岗入门书籍基本就这些了，希望有所帮助。

高级考试一般是不指定教材的，且有的地区是要先考试再评审，有的是直接评审的。考试的有的地区是开卷的，有的地区是闭卷的。各地的考试科目也不尽相同。大家再备考的时候需要注意下面几点：一、关注当地的高级经济师考试大纲，考试的时候是根据考试大纲出题的，有指定教材的地区还要看考试教材。二、需要注意的是部分地区的高级经济师考试大纲或是考试科目是和中级的相同或是一致，那么，您可以报考网校中级经济师课程来学习，这样学得比较全面且到位。三、学习一定要有充足的时间。大部分报名参考人员都有工作，大多数是中年人，学习的确比较费力。这就要求安排计划好，每天必须保证足够的时间来学习。可以报考网校的经济师视频课程。报课后是可以使用电脑、手机、平板同时学习的，可以使用零碎的时间来学习，比较方便。北京地区的高级经济师考试科目，可以参考下北京高级经济师考试科目为《经济理论与实务》，考试大纲主要模块如下：第一部分 经济学第二部分 管理学原理第三部分 国民经济管理

职称英语与计算机，请以当地评审部门下发的教材为准；专业课则为《经济理论与实务》与《评审综合能力》，请以当地考试部门指定的教材为准。

经济专业技术资格实行全国统一考试制度，由全国统一组织、统一大纲、统一试题、统一评分标准。资格考试设置两个级别：经济专业初级资格、经济专业中级资格。参加考试并成绩合格者，获得相应级别的专业技术资格，由人事部统一发放合格证书。

1993年1月，人事部下发了《人事部关于印发<经济专业专业资格考试暂行规定>及其<实施办法>的通知》(人职发[1993]1号)，决定在经济专业人员中实行中、初级专业技术资格考试制度。考试工作由人事部和部分专业主管部门负责，日常工作由人事部人事考试中心负责。

考试每年举行一次，考试时间一般安排在11月初。原则上只在地级以上城市设置考场，必要时可在县设置考场。高级经济师考试是各地自行组织的考试，考试时间不定。

扩展资料

取得经济师资格后，具备下列条件之一：

一、主持大、中型企业的经营管理活动2年以上。

二、作为骨干参与大、中型企业的经营管理活动2年以上。

三、主持或作为骨干参与1项以上国家、省（部）级或2项以上市 级基础设施建设、技术改造等项目方案的组织和实施，经实践证明取得良好的社会效益和经济效益。

四、主持小型企业的经营管理工作,主要经济指标连续3年以上名列本市同行业企业前三名（以市级以上行业主管部门证明为准）。

五、主持或作为骨干参与总价值500万元人民币以上经济项目的咨询评估或总额500万元人民币以上投、融资项目的论证，经实践证明取得较好的经济效益和社会效益。

六、长期从事经济管理工作，为部门(单位)全面提高经济管理水平作出显著贡献，并取得较好的经济效益。

参考资料来源：百度百科-高级经济师

高经经济师需要考计算机和职称英语以及《经济理论与实务》三门，分别如下：一，高级经济师属于副高级职称，计算机应用能力考试一般需要报考4个模块，这里向考生推荐WindowsXP ，Word2003 ，PowerPoint2003 和Internet应用这4个比较简单的职称计算机考试模块报考。但有个别地区在模块数量方面有特殊规定。二，职称英语分为A、B、C三个等级，高级经济师需报考B级，相当于大学公共英语三级的水平。每个等级又细分为理工、卫生和综合三个大类，由于国家在大类划分方面没有明确的规定，考生可根据自身情况任意选择报考。三，高级经济师考试科目为《经济理论与实务》，考试时间为180分钟，采取开卷笔答方式进行。主要考核应试者经济专业基础知识、政策法规及运用相关经济理论分析、判断和处理问题的综合能力。高级经济师考试用书如下：职称英语与计算机请以当地评审部门下发的教材为准。专业课则为《经济理论与实务》与《评审综合能力》，请以当地考试部门指定的教材为准。